【考試簡介】

理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

理財規劃師職業資格分為三個等級，即助理理財規劃師（職業資格三級）、理財規劃師（職業資格二級）、理財規劃師（職業資格一級）。

凡考核合格者，由人力資源和社會**部頒發相應等級的職業資格證書，并實行統一編號登記管理，是相關人員求職、任職、晉升、包括出國等的法律上的有效證件，可記入檔案、全國通用！

【授課安排】

一.理財規劃師職業資格基礎知識

章 理財規劃基礎

第二章 財務與會計

第三章 宏觀經濟分析

第四章 金融基礎

第五章 稅收基礎

第六章 理財規劃法律基礎

第七章 理財計算基礎

第八章 理財規劃師的工作流程和工作要求

二.理財規劃師職業資格專業技能

章 風險管理與保險規劃

第二章 投資規劃

第三章 稅收籌劃

第四章 退休養老規劃

第五章 財產分配與傳承規劃

第六章 綜合理財規劃

三.考前準備指南及名師押題輔導

四.論文寫作基本要求和寫作設計

五.論文寫作方法及評審要求

【報考條件】

人力資源和社會**部對報考理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。

理財規劃師（職業資格二級）：具備以下條件之一

1：連續從事本職業工作年限13年以上。

2：取得本職業3級理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。

3：取得本職業3級理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

4：具有本專業或者相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

5:具有本專業或者相關專業大學本科學歷證書，取得本職業3級理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

6：具有本專業或者相關專業大學本科學歷證書，取得本職業3級理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

7：取得大學碩士及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

【考試時間】

一，二、三級均為國考：考試時間為5月的第3個周末，11月的第3個周末。

【報名時間】

提前45天報名辦準考證。

【報名手續】

一寸彩照4張，身份證復印件2份，畢業證（或學生證）復印件2份，一二級另需工作證明原件2份（要求有單位公章）。

【鑒定方式】

分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試和專業能力考核均采用閉卷考試的方式。理論知識考試與專業能力考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。一級、二級還須進行綜合評審。

理論知識考試時間不少于90分鐘，專業能力考核時間不少于90分鐘，綜合評審時間不少于30分鐘。

【理財規劃師的就業方向】

一、中央(人民)銀行、銀行業監督管理委員會、證券業監督管理委員會、保險業監督管理委員會，這是金融業監督管理機構。

二、商業銀行，包括四大行和股份制商行、城市商業銀行、外資銀行駐國內分支機構。

三、開發銀行、中國農業發展銀行等政策性銀行。

四、證券公司(含基金管理公司)、信托投資公司、金融控股集團等金融公司。

五、四大資產管理公司、金融租賃、擔保公司。

六、保險公司、保險經紀公司。社保基金管理中心或社保局。

七、上市股份公司證券部、財務部、證券事務代表、董事會秘書處等。

八、公務員序列的政府行政機構如財政、審計、海關部門等;高等院校金融財政專業教師;研究機構研究人員。

【我們的辦學宗旨】

以教學質量求生存，以辦學信譽求發展。

【鄭重**】

1、參加本次考試的證書，均為全國統考勞動部證書（證書），若不是勞動部證書，我們**退還全部報名費用。

2、通過率為80以上，居全省前列，若一次不過，只需交考試費，即可參加下次全國統考！

3、培訓 + 考證 + 職業生涯規劃 + 推薦工作 + 學員交流活動 + 長期跟蹤服務，多項人性化服務，包您滿意！

【關于我們】

湖北工業大學職業技能鑒定所隸屬于湖北工業大學，是經湖北省人力資源和社會**廳批準成立的，可以面向社會進行初級、中級、等不同等級的職業技能培訓和鑒定，并由人力資源與社會**部頒發相關的職業資格證書。

發展中的湖北工業大學職業技能鑒定所，將秉承“厚德載物、自強不息”的校訓，堅持科學發展觀，主動適應戰略，服從服務湖工戰略，自覺履行社會責任，按照“精品化、國際化、信息化”的發展戰略方向，以世界的戰略視野，著眼發展的前瞻意識，敢為人先的創新品格，服務的自覺行動，昂首闊步，為湖北工業大學早日邁進世界大學行列做出貢獻！