職業介紹

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

申報條件

三級/技能（具備以下條件之一者）

（1）取得本職業中級職業資格證書后，連續從事本職業工作3 年以上；

（2）高中畢業從事相關工作5年以上，或大專以上文化程度，或在校大專、本科生。

招生對象

從事理財規劃工作及期望從事理財規劃相關工作的人士：銀行、證券、保險、基金、債券、稅務、擔保、投資和理財咨詢等金融從業人員；企業財務人員；實力投資人。

培訓內容

理財規劃理論基礎、投資策劃與支出規劃、理財規劃與風險管理、理財投資管理技巧、理財規劃方案的制定與實施、客戶關系管理與銷售技巧、理財規劃相關法規。

培訓方式、辦班形式

培訓形式：面授與自學相結合。

辦班形式：周末班，100個學時。

教學環境

報名所需資料

①身份證復印件2份；②學歷證或學生證復印件2份（在校生需審核學生證原件）；③一寸彩照3張、二寸彩照2張，藍底、紅底不限。

師資與教材

師資與教材：由業內專家授課，專業理財規劃師現場指導。采用人力資源和社會**部統編教材。

考試和發證

考試：由湖北省人力資源和社會**廳組織統一考試。考試包括理論知識考試和操作技能考試，均采取書面測試方式，全部采用閉卷筆試方式。每部分滿分為100分，60分及格。

證書：考試合格者獲理財規劃師職業資格證書，全國通用，全國聯網查詢，中英文對照。

職業現狀

改革開放以來，中國GDP年均增長達到9.5%。是世界上增長快的，這個速度是同期世界經濟年均增速的3倍。中產階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分人的理財觀念從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長，中國已經成為全球個人金融業務增長快的之一。理財規劃師的就業前景非常廣闊