【課程內容】

1、基礎知識：理財規劃基礎、財務和會計基礎、宏觀經濟分析、金融基礎、稅務基礎、理財規劃法律基礎、理財規劃工作流程和工作要求；

2、專業知識：風險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃；

3、綜合評審：撰寫論文并答辯（理財規劃師）。

【申報條件】

1、連續從事本職業工作6年以上。

2、具有以技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

相關專業：法律、金融、會計、經濟類、管理類專業。

【報考時間】

勞動與社會**部統一安排考試，考試時間在每年的5月和11月。

【報名資料】

報名時填寫《職業資格全國（省）統一鑒定報名信息登記表》（附件1），同時提交以下證件：

（1）身份證復印件2張；

（2）學歷證書復印件2張；

（3）小二寸藍底免冠照片2張、電子版一份；

（4）工作年限證明2張(需加蓋單位公章）；

（5）需提交學歷證書電子注冊備案表1張；

【證書頒發】

由勞動和社會**部統一鑒定，學員完成全部規定課程，通過勞動部全國統一的職業資格考試，獲得勞動和社會**部頒發《理財規劃師職業資格證書》，助理理財規劃師頒發三級職業資格證書，理財規劃師頒發二級職業資格證書。

【關于我們】

北京中瑞安華教育科技有限公司有著良好的背景資源，雄厚的師資力量，與建設部、教育部、勞動和社會**部、中國建筑業協會、中國教育協會、各地市建委、國內知名建筑類院校、國內知名教育類院校等一直有著良好的合作關系。長期以來，依托優勢資源，針對在職人群提供考前培訓及上崗技能培訓服務，已為各地提供近十萬名具有上崗證書及能力的從業人員。

中瑞教育秉承“專業、深度、求精、創新”的辦學宗旨，依靠的師資陣容和完整的自主研發實力，培訓業務涵蓋建筑職業資格各類考試，擁有國內專業職業考試輔導團隊，為眾多考生實現職業夢想提供了強大的支持與服務**。

【教學環境】