【理財規劃師簡介】

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

【報考對象】

1、連續從事本職業工作13年以上；

2、取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上；

3、取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書；

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上；

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上；

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時

數，并取得結業證書；

7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

【課程內容】

1.、基礎知識：理財規劃基礎、財務和會計基礎、宏觀經濟分析、金融基礎、稅務基礎、理財規劃法律基礎、理財規劃工作流程和工作要求；

2.、專業知識：風險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃；

3.、綜合評審：撰寫論文并答辯（理財規劃師）。

【報名資料】

報名時攜帶五張二寸彩色照片，身份證及學歷證書復印件兩份（A4紙）；工作單位證明或業績證明（A4紙，需加蓋人事部公章）。

【證書頒發】

【教學優勢】

1．精品小班授課： 正規的小班授課（聽課不超過40人），**學員的聽課質量，專人負責考勤，專職班主任咨詢，解決學習中的困惑。

2．雄厚的師資力量：由經驗豐富的專家講師任教，教學效果顯著，考試通過率高。

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