【報名人群】

銀行、證券、保險、基金、投資、財務人員、第三方代理機構等金融行業的從業人員或準備從事理財規劃的人士；希望了解家庭理財及掌握理財規劃知識的個人。

【職業介紹】

理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。

理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

【課程設置】

理財基礎、財務會計與稅收籌劃、宏觀經濟與金融基礎、理財計算與金融計算器使用、現金管理與消費規劃、風險管理與保險規劃、投資規劃、子女教育與養老規劃、法律基礎與財產規劃。

【培訓教材】

人力資源和社會**部組織統一編寫《理財規劃師職業資格認證培訓教材》。

【師資介紹】

王伽老師——畢業于華僑大學，現任香港華匯資產管理有限公司的渠道總經理。是廣東省職業技能鑒定指導中心指定的理財規劃師考證培訓專家教師，從事理財規劃師培訓工作10年;在金融綜合理財機構工作15年；是房產協會理財專家代表。

主研究方向:理財規劃師基礎、現金規劃、消費規劃、教育規劃、養老規劃、保險規劃及綜合案例分析。

劉順老師——任瑞成投資培訓總監、騰訊視頻數據庫股票分析特邀嘉賓、網校基金從業資格證老師；

曾任職于平安證券有限責任公司投資顧問，從事金融業10年多，系統鉆研過經濟學，私募股權基金（PE）運作，證券投資學，證券心理學，財務管理學，期貨基礎理論知識。

擅長投資規劃和宏觀經濟等課程

王穎老師——英國利物浦大學國際金融專業學士，英國倫敦圣保羅大學MBA和澳洲莫納什大學風險管理專業雙碩士。

現任中國金融技術協會（FTAA）副會長，KAB三甲國際控股有限公司基金合伙人，國際技術分析會（IFTA）講師，CFA、CFTe；

擅長經濟基礎、宏觀經濟、投資規劃、實戰操盤等

呂秀芳老師——國際注冊財務策劃師、理財規劃師、理財規劃師講師、信用管理師講師、香港SPL理財服務有限公司理財顧問、德高投資創始人。 多年授課及實踐工作經驗，在家庭投資理財規劃、高端金融教育鮮有建樹。主講投資規劃方面課程。

【培訓收獲】

1、 管理個人與家庭資產的技巧，系統掌握財富積累方法；

2、 實現消費、投資、子女教育、退休養老的平衡，設計適合自己的**計劃

3、 掌握證券、基金、外匯、黃金等金融工具的投資方法，為自已、客戶理財規劃；

4、 既學理財又拿證書!招調工種之一，免費積分調深戶。

【考核及證書頒發】

1、培訓結束，考試合格后由培訓機構頒發的結業證書。

2、省專家小組鑒定后，參加全國統考合格，由人力資源和社會**部頒發全國統一的理財規劃師職業資格證書（全國通用、電子注冊、不用年審、終身有效）。

此證書是用人單位錄用、聘用、招調、提拔、開業、擇業的重要依據,也是招調工種之一,免費積分調戶。

【報名資料】

1、填寫個人報名表并提交報考資料

2、職業資格鑒定申請表

3、身份證復印件、學歷復印件各兩份

4、工作經驗證明原件一份、大一寸彩照6張

【開學時間】

采取滾動開班授課方式，招生信息長期有效。全國統考時間：5月、11月

【培訓費用】

理財規劃師(CHFP)

（注：以上學費含教材、培訓費，考前輔導費、資料費、理財計算器等;學費不包括考試鑒定費，鑒定費按統一收費標準收取。

如團報可另面議合作優惠學費,且如人數達到,可就近單獨開班.理財規劃師通過率達90%）

【教學環境】

【中心優勢】

深圳市中大博文教育中心多年來努力提高教學質量、提高教學服務，是深圳市師資力量強、辦學規模大、教學質量好的品牌教育機構之一。

1、專業機構。信譽可靠，培訓無風險。

2、名師任教。高薪聘請全省名師任教，**高品質的教學質量。

3、循環聽課。培訓報名后，可以享受1年內循環免費聽課。

4、學習環境、設施好。教室寬敞明亮、一塵不染；空調全天開放；教學設施與設備先進；

5、全程服務。在中心參加培訓報名后，從培訓、考試報名、準考證發放、考試分數查詢、職業證書發放、補考報名辦理（如沒有通過考試）全過程進行服務。除收取培訓費和代收考試費，其他服務均為免費。