【專業(yè)簡介】

理財規(guī)劃師是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照人力資源和社會**部職業(yè)資格證書制定的《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。

【內(nèi)容設(shè)置】

分為理論《理財規(guī)劃師理論知識》考試和《理財規(guī)劃師實操知識》專業(yè)能力考核。理論知識考試采用閉卷筆試方式；專業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專業(yè)能力考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。二級和一級還須進行綜合評審。

【報考條件】

理財規(guī)劃師(技師)：大專以上學歷，或取得技師證書，年紀需30歲以上

【報考資料】

1、一寸彩色照片4張，或提供電子版照片；

2、身份證復印件、畢業(yè)證(或?qū)W生證)復印件各1份，或提供電子版資料；

3、填寫職業(yè)資格鑒定申報表一份或電子版填好后網(wǎng)上傳送；

4、一級、二級另需開具相關(guān)工作證明原件1份(要求有單位公章)；

5、一級二級學員考試后，另需提交3000字以上的論文一篇，格式按統(tǒng)一標準，并用A4紙打印。

【考試時間】

原則上5月、9月、11月中旬

【報名時間】

考試時間前15天截止報名。

【成績查詢】

理財規(guī)劃師考試合格后，一般約為3-4個月左右取得理財規(guī)劃師證書。理財規(guī)劃師成績查詢統(tǒng)一網(wǎng)站為職業(yè)資格工作網(wǎng)統(tǒng)一查詢。證書全國通用。

【證書樣本】

【學習形式】

面授班：周末班、集中脫產(chǎn)班

【報名手續(xù)】

請符合條件學員，將學費、8張2寸同底彩照、身份證、學歷證書（報考二級需提交職稱證書）等相關(guān)材料復印件各2份。

【培訓證書】

我校統(tǒng)一組織報名職業(yè)資格鑒定考試，考試合格，由勞動和社會**部頒發(fā)相關(guān)等級證書。

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備注：贈送內(nèi)部資料、押題試卷，可交叉、循環(huán)聽課。因為學員較多，為**大家利益，請各位學員提前報名，避開高峰期。

【學習投資理財規(guī)劃的必要性】

1、抵御個人和家庭的財富風險

2、擁有財富自由

3、享受長壽的幸福

4、支付撫養(yǎng)子女的費用

5、支付子女教育費用

6、買車

7、置業(yè)

8、時間自選、財富自由的退休生活

9、支付長期護理費用

10、為子女積累財富必需品