培訓目標

打造金融行業的高端理財持證人員。

課程目標

培訓掌握理財規劃的基本理論知識，能收集客戶資料，分析客戶信息，并能制定現金、消費支出及教育等專項規劃方案的人員。

適合人員

年滿18周歲以上，高中或中專以上學歷（在讀大學生或高技學生報讀為合適）；有志于從事出納、會計等財務工作者或想掌握財務知識的各領域管理者等。

課程特色

零基礎

簽約取證**

**取證

學習內容

學習**

前景分析

從國際經驗來看，理財規劃師作為為客戶提供理財規劃服務的金融從業人員，既可以服務于金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年，美國理財師年薪的平均數是11萬美元，相當于大公司的中層經理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統等職位在內的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列。

而從我國發展來看，經濟的長期高速發展，使居民手中積累了大量財富，但卻缺少科學的管理方法；另一方面，各種金融投資工具的快速增加，使人們很難進行掌握，需要有相關專業人員對其進行指導。可見，我國經濟的發展，客觀上需要理財規劃師對人們的財富進行規劃與管理。目前，理財規劃師在我國尚屬于一個新興的行業，理財規劃師缺口龐大，具有相當大的發展潛力與空間。

職業發展

理財規劃師有多元化發展方向。既可以服務于金融機構，如商業銀行、保險公司、第三方理財公司等。

專業的理財規劃師是站在中立的角度幫客戶配置資產或理財產品。而越來越多的理財規劃師選擇進入正規第

三方理財公司或者持有從業資格的專業人士獨立執業。(私人理財顧問)。

私人理財顧問更可通過，收取咨詢費、理財規劃書制作費、每年定期服務費、客戶盈利分成、產品方傭金等方式來進一步提高收入。

考試相關

報考條件：

報考資料：

考試內容：《會計從業資格證書》考試科目分為兩類：會計專業知識考試：《財經法規與會計職業道德》和《會計基礎》；會計技能考試《初級會計電算化》。

考試題型：

1.《財經法規與會計職業道德》:單項選擇題、多項選擇題、判斷題、案例分析題。

2.《會計基礎》:單項選擇題、多項選擇題、判斷題、計算分析題。

3.《會計電算化》:由理論題和實務題兩部分組成，考試順序先做理論題再做實務題，兩部分合計算分。理論題有單項選擇題、多項選擇題、判斷題；實務題有“用友”和“金蝶”兩種軟件供考生自行選擇，考生在考試時任意選擇其中一種軟件做題，選定后不得重選或重做。

報考流程

教室環境

教學反饋

工作感言：

我是陳永梧老師，五年的教育工作讓我深深地感受到“書到用時方恨少，文憑需要才覺遲”的道理，那些年你錯過的大學，那些年你懵懂的歲月，現在的你還在猶豫徘徊么？趕緊加入提升學歷的列隊吧！機會是不等人的，你們都需要一塊敲門磚，我們學歷、資格證加油站24小時為你亮起指明燈。若是你有任何的疑問，可以直接來找我，我將很樂意為您指引方向。

成功案例：

范莉莉　女　20歲

其實自己從來沒有想過自己要提升自己的，覺得自己可能就是這樣隨便找一份工作做，然后就是這樣的一輩子，壓根就沒有敢和別人比。但是偶然的機會我接觸到了逸成教育的陳老師，一開始他給我介紹的時候，我還不是很相信的，聽著他說的有文有理的，我覺得可以一試，所以我就報考了助理理財規劃師的試一試，想到自己現在已經拿到了證書，我真是太高興了，幸好當時是聽取了陳老師的意見啊！不然我也不可能這么快就可以難道證書的啦！感謝！

問題答疑

Q：理財規劃師分為幾級？

A：理財規劃師共分三級：

職業資格三級，助理理財規劃師

職業資格二級，理財規劃師

職業資格一級，理財規劃師