【職業介紹】

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

【教學優勢】

中山理財規劃師報名培訓考試卓越育華教育。卓越育華培訓理財規劃師七年來平均考試通過率高達99%以上！

【教學內容】

基礎知識：理財規劃基礎、財務與會計、宏觀經濟分析、金融基礎、稅收基礎、理財規劃法律基礎、理財計算基礎等。

專業技能：消費支出規劃、保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃。

【課程目標】

通過系統的學習，并考取理財規劃師資格證書，成為認證理財規劃師。

【職業發展】

理財規劃師有多元化發展方向。既可以服務于金融機構，如商業銀行、保險公司、第三方理財公司等。

專業的理財規劃師是站在中立的角度幫客戶配置資產或理財產品。而越來越多的理財規劃師選擇進入正規第三方理財公司或者持有從業資格的專業人士獨立執業。(私人理財顧問)。

私人理財顧問更可通過，收取咨詢費、理財規劃書制作費、每年定期服務費、客戶盈利分成、產品方傭金等方式來進一步提高收入。

【報考須知】

助理理財規劃師（職業資格三級）具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作6年以上。

2、具有以技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

【求學問答】

理財規劃師職業資格認證證書是全國通用的么？

理財規劃師培訓、考試合格者將獲得勞動和社會**部頒發的中華人民共和國理財規劃師職業資格證書，證書全國范圍統1編號，網上注冊登記管理，全國通用。