【招生對象】

凡具有或即將獲得大專以上學歷，對金融理財行業有興趣，有志于成為理財師的人士，均可報名參加ARFP資格認證培訓課程。

【教學內容】

1.現代理財導論

2.家庭與企業

3.法律基礎

4.員工福利基礎

5.風險管理基礎

6.經濟學基礎

7.金融學基礎

8.投資學基礎

9.財務管理基礎

10.人生規劃

11.收支規劃

【課時安排】

總課時數：64課時，其中：

?基礎理論：32課時

?基本能力：16課時

?課程復習：16課時

【培訓目標】

基礎理論目標

依據《注冊財務策劃師的要求（個人理財）》中對注冊財務策劃師基礎理論知識的要求，通過培訓，使培訓對象掌握個人理財的基本概念，掌握企業與家庭、職業生涯管理、員工福利、風險管理、經濟學、金融學、財務管理、投資學、法律、房地產、稅收等與理財相關的基礎知識，使培訓對象掌握婚姻規劃、子女養育規劃、退休規劃、遺產規劃、職業規劃、消費規劃、現金規劃、教育規劃、居住規劃等理財目標規劃相關的基礎知識。

基本能力目標

依據《注冊財務策劃師的要求（個人理財）》中對注冊財務策劃師的專業能力要求，通過培訓，使培訓對象掌握理財服務的基本流程、理財計算器的操作使用方法、財務管理工具的使用，掌握運用財務管理工具制作家庭財務報表并進行基本財務分析的方法，掌握常見的個人稅收計算方法和稅收籌劃方法，為客戶制定婚姻規劃、子女養育規劃、退休規劃、遺產規劃、職業規劃、消費規劃、現金規劃、教育規劃、居住規劃等單項理財計劃，提供金融理財相關咨詢服務。

【教學環境】

【關于我們】

2004年，美國注冊財務策劃師學會（RFPI）正式授權中旸控股有限公司為RFPI國際聯盟，并在中國香港合作設立了RFPI Asia Operations and China Development Center（注冊財務策劃師學會亞洲事務暨中國發展中心，簡稱RFPI中國中心）。

RFPI中國中心接受RFPI美國總會的直接領導，遵循總會的標準，獨立進行RFP課程和培訓的推廣事務。在引進國際先進理論體系與經驗、結合中國本土實際情況、制定適合中國國情的本土化課程內容的原則指導下，RFPI中國中心致力于為中國的金融服務從業人員提供全面、優質的專業培訓，使課程涵蓋理論與實務、國際化與本土化兼備，配合中國金融服務行業的現況，緊貼市場需要。RFPI中國中心誠意與中國的教育培訓及專業機構合作，共同發展和提高中國的財務策劃專業水平，上海注財管理咨詢有限公司是由RFPI中國中心正式授權的RFP項目拓展及管理機構

【教學理念】

RFPI中國中心的另一項重要任務是旨在為RFPI會員提供優質的會員服務與專業的持續進修課程，定期舉辦研討會，出版會員通訊，積極提升會員的專業地位。RFPI中國中心將努力幫助會員提升國際化的財務策劃專業知識及技能，協助他們達成職業生涯內的個人事業目標，邁向更好的職業發展前景。